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1954. Doué pour les arts graphiques, le jeune François Dufour s'inscrit à l'école des Arts du Puy-en-Velay et sympathise avec sa jeune voisine, Emeline Landry. Bientôt, celle-ci pose nue pour François. Furieux, les parents du jeune artiste détruisent le tableau. Les deux adolescents, après avoir fugué, trouvent refuge chez leur professeur de peinture, Sébastien Favre, et sa femme, la belle Clara. Alors encouragé par son professeur, François reprend la peinture de nus et se met rapidement en tête de peindre Clara. Sébastien, bien que très réticent, accepte. Un choix qu'il ne tardera pas à regretter...

Aujourd'hui, au coeur de la Margeride et du pays de Saugues, quels sont donc ces mystères qui entourent Anaïs, jeune fille aussi belle qu'inaccessible sauf à Renz, son énorme chien qui jamais ne la quitte et ressemble furieusement à une Bête du Gévaudan ? Et si le grand secret d'Anaïs se cachait derrière les minuscules formes bleues qui, tandis qu'elle danse pieds nus et au soleil, s'agitent dans le creux de sa main ? Quel drame, lorsqu'elle était enfant, l'a rendue mutique ? Maël vit reclus dans la Tour de la Clauze suite à de rudes épreuves : passionnément, il saura aimer la jeune fille pour la sortir de son silence...

Aujourd'hui, au coeur de la Margeride et du pays de Saugues, quels sont donc ces mystères qui entourent Anaïs, jeune fille aussi belle qu'inaccessible sauf à Renz, son énorme chien qui jamais ne la quitte et ressemble furieusement à une Bête du Gévaudan ? Et si le grand secret d'Anaïs se cachait derrière les minuscules formes bleues qui, tandis qu'elle danse pieds nus et au soleil, s'agitent dans le creux de sa main ? Quel drame, lorsqu'elle était enfant, l'a rendue mutique ? Maël vit reclus dans la Tour de la Clauze suite à de rudes épreuves : passionnément, il saura aimer la jeune fille pour la sortir de son silence...