Alors que le docteur Watson attend l'arrivée d'éventuels clients dans son nouveau cabinet médical, Sherlock Holmes lui propose de l'emmener à Brimingham afin de résoudre une nouvelle affaire s'annonçant particulièrement intéressante. Watson, heureux qu'une nouvelle enquête vienne égayer son quotidien, n'hésite pas à fermer son cabinet pour le reste de l'après-midi et suit son ami détective. C'est dans le train menant à Birmingham que Hall Pycroft le nouveau client de Holmes accompagnant les deux camarades dans leur long voyage, explique à Watson l'étrange mésaventure qu'il vient de vivre.
